Vende no funil. Recebe no caixa.

Sim. O Básico é grátis e não tem prazo para acabar, e o cadastro pede só nome, e-mail e senha, sem cartão de crédito. Ele vale para até 200 lançamentos por mês, 1 usuário, 2 contas bancárias e um funil com até 20 oportunidades abertas. Os lançamentos de meses anteriores ao atual, que você traz de outro sistema, não contam no limite.

Sim. A Koonext importa lançamentos e contatos exportados do Meu Dinheiro, do Conta Azul, do Omie e do Asaas, e também de qualquer planilha CSV ou XLSX, sempre com uma prévia antes de gravar. Funil e propostas de outro CRM não são importados: você recadastra as oportunidades abertas.

O preço é por empresa, não por usuário: não existe valor por pessoa. Os pagos têm 14 dias de teste, liberados pelo time da Koonext quando você quiser sair do Básico, e a cobrança só começa depois dele. Para pedir o teste, chame o time no WhatsApp (11) 5192-6635. Mudar de plano não move nem apaga nada: os dados continuam onde estão.

Não. Dá para usar só o financeiro, em qualquer plano. Mas todos os planos, inclusive o Básico, que é grátis, já têm um funil: a venda ganha vira conta a receber e entra na projeção de caixa. Quando a empresa tiver um time de vendas, o Profissional tira os limites e soma metas, agenda e previsão por vendedor, na mesma base.

No mesmo clique em que a oportunidade é marcada como ganha, a Koonext cria o lançamento a receber, com valor, data, conta e categoria confirmados ali. Se a venda tem itens recorrentes, o contrato e as mensalidades nascem juntos. Quando a venda veio de uma proposta aceita, o contrato é gerado a partir dela, com prévia antes de confirmar.

Ela soma o que já foi realizado, o que está pendente de pagar e de receber e as oportunidades abertas do funil, cada uma pelo peso da probabilidade da etapa em que está e na data prevista de fechamento. Venda ganha entra pelo valor cheio. O painel mostra o saldo previsto dos próximos 30 dias e a tesouraria projeta 13 semanas.

Com o Banco Inter, nos planos pagos, o extrato chega pela API do banco, só para leitura. Os outros bancos entram por arquivo OFX, CSV ou XLSX exportado do internet banking. A conciliação funciona igual nos dois casos: a partir de 92 pontos de semelhança ela concilia sozinha e você trata só as exceções.

É para empresas de serviços que fecham venda por proposta e têm contrato recorrente, como agências e consultorias, e que reconhecem estes problemas: a venda fechada só vira conta a receber quando alguém lembra de lançar; a projeção do mês não conta o que está no funil; o vendedor oferece mais para o cliente que está devendo. O tamanho da equipe não importa. Não é para varejo ou e-commerce com estoque, nem para quem procura só um CRM sem financeiro.

Sim, nos planos Profissional e Avançado. No editor da proposta, o modo Engajamento mostra quantas vezes o link foi aberto, por quantas pessoas, por quanto tempo e quanto cada seção ficou na tela, inclusive as que ficaram sem ler. A medição é da própria Koonext: não guarda IP, não identifica quem lê e não conta quando você mesmo confere o link.

Ela envia lembretes por e-mail antes, no dia e depois do vencimento, nos marcos D-3, D0, D+1, D+7, D+15 e D+30. A Koonext não emite boleto nem Pix: o pagamento continua pelo seu banco, e a conciliação casa o recebimento do extrato com o título em aberto.

O cliente abre a proposta por um link, sem criar conta, e aceita ali. O aceite registra nome, e-mail, observação e o endereço IP de quem aceitou. Não é uma assinatura eletrônica com certificado digital.

Cada empresa só enxerga os próprios dados. Se você decidir sair, pode pedir a exclusão de tudo, como prevê a LGPD: ela é agendada, com um prazo de carência para você mudar de ideia.

A Koonext roda no navegador, no computador e no celular. Não há aplicativo para instalar.

Pelo WhatsApp (11) 5192-6635 ou pelo e-mail contato@koonext.com.br. É por ali que você tira dúvidas, agenda uma demonstração e pede o teste de 14 dias de um plano pago.